Compania de stat a vândut cu 11 lei/acțiune, prețul minim stabilit prin prospect
Electrica a atras 1,95 miliarde lei (444,3 milioane euro) prin oferta publică iniţială derulată în perioada 16-25 iunie, preţul final rezultat din operaţiune fiind de 11 lei pe acţiune, adică preţul minim stabilit prin prospect.
Au fost îndeplinite condiţiile de închidere cu succes a Ofertei. Preţul Final de Ofertă pentru Tranşa Investitorilor Instituţionali este de 11 RON/acţiune. Preţul de Ofertă pentru Tranşa Investitorilor Mici este: 11 RON/acţiune pentru maximum 1.000 de acţiuni subscrise cumulativ de fiecare investitor pentru care primesc alocare garantată; 10,45 RON/acţiune pentru acţiunile subscrise de fiecare investitor în primele 5 zile lucrătoare ale Perioadei Ofertei şi pentru care nu primesc alocare garantată; 11 RON/acţiune pentru acţiunile subscrise de fiecare investitor în ultimele trei zile lucrătoare ale Perioadei Ofertei şi pentru care nu primesc alocare garantată. Preţul Ofertei pentru Tranşa Investitorilor Mari este de 11 RON/acţiune.
Raiffeisen Bank
managerul sindicatului de intermediari ai ofertei publice iniţiale a Electrica
anunț Bursa
Numărul final de acţiuni oferit pentru tranşele investitorilor de retail – atât mici, cât şi mari – este de 37,209 milioane de titluri, se mai arată în anunţ.
Astfel, investitorii de retail au obţinut 20,99% din volumul total de acţiuni scoase la vânzare în cadrul ofertei, de 177,188 milioane, faţă de procentajul de 15% alocat iniţial în prospect.
Intervalul de preţ stabilit în prospectul ofertei Electrica a fost de 11 – 13,5 lei/acţiune. La preţul maxim de 13,5 lei/acţiune, suma atrasă de la investitorii privaţi ar fi fost de aproximativ 2,384 miliarde lei (543,3 milioane euro).
Oferta publică iniţială a Electrica a fost intermediată de Raiffeisen Bank SA, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, BRD şi Swiss Capital.
Electrica, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică pe piaţa din România, a obţinut aproximativ 1,95 miliarde lei din oferta publică iniţială (IPO) constând într-o ofertă de acţiuni şi certificate globale de depozit (GDR) şi admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe Bursa de Valori Bucureşti şi a GDR-urilor pe Bursa de Valori de la Londra. IPO-ul Electrica este un succes în cadrul competitiv al pieţei europene de IPO cu 22 de listări în desfăşurare, dintre care unele au eşuat, precum şi în contextul tensiunilor geopolitice din zonă.
Electrica SA
comunicat de presă
Pentru GDR-urile vândute în ofertă, preţul final a fost stabilit la 13,66 dolari/GDR. La preţul final din ofertă, capitalizarea bursieră a Electrica este de 3,81 miliarde lei.
R.D.