Banca Transilvania (TLV) va lansa, marți, o emisiune de obligațiuni convertibile prin care vrea să împrumute 30 de milioane de euro, se arată într-un comunicat transmis Bursei de Valori București (BVB).
BT vrea să atragă banii prin emiterea a 50.000.000 de obligațiuni convertibile cu scadența la 7 ani, la o dobândă anuală cu 6,25% peste EURIBOR la șase luni, rată situată în prezent la 0,327%.
Perioada de derulare a ofertei este: 9 aprilie 2013 – 8 mai 2013, 9 mai 2013 – 21 mai 2013. Potrivit condițiilor generale, dobânda ar urma să fie plătită semestrial, pe 15 ianuarie și pe 15 iulie, iar rambursarea se va face la scadență.
Banca Transilvania estimează pentru acest an o creştere cu peste 9,3% a veniturilor operaţionale, ca urmare a majorării portofoliului de credite şi a creşterii numărului de clienţi, dar şi a operaţiunilor derulate de aceştia, în timp ce cheltuielile operaţionale ar urma să avanseze cu 3,6%.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) deține 14,6% din acțiunile BT, Bank of Cyprus deține, la rându-i, 5,1% din acțiuni, iar SIF Moldova – 5%.
Banca Transilvania a fost evaluată şi clasificată de către agenţia Fitch Ratings din 2009, iar ratingul alocat în 2009 a fost confirmat de către Fitch în 2010 şi 2011. În acest moment, calificativul băncii pentru creditele pe termen lung în monedă străină este “BB-”, iar pentru datoriile pe termen scurt în valută este “B”.
Cosmina Croitoru